政策持续加码！网络安全迈向千亿空间，平台化+AI双轮驱动行业升级

多重政策持续落地筑牢行业发展底座，数字化转型带动政企、工业、关键基础设施安全需求稳步释放，行业规模稳步扩容，平台化整合、AI智能防御成为两大核心升级主线，行业成长逻辑清晰。
1、政策层层护航，自上而下打开需求空间
从十四五数字经济规划、IPv6安全融合方案，到中小企业数字化赋能、网络安全保险试点、多行业专项安全指引陆续出台，持续推动等保合规、关键信息基础设施防护、数据安全常态化建设。政策倒逼金融、能源、交通、工业、政务、医药等行业加大安全投入，同时鼓励安全保险、第三方测评、社会化安全运营模式拓展，行业需求确定性持续增强。

2、市场稳步扩容，2028年有望突破千亿规模
行业规模从2021年546亿元增长至2025年767亿元，2021-2030年复合增速9.33%，机构预测2028年市场规模破千亿，2030年达到1219亿元。网络安全长期占据信息安全七成以上份额，是信息安全核心支柱。
市场分为两大竞争阵营：

- 互联网&ICT大厂（华为、腾讯、阿里）：依托云网基础设施、渠道生态优势，整体市场份额59.32%，体量占优；
- 专业安全厂商（奇安信、启明星辰、安恒信息、绿盟科技、观安信息等）：深耕攻防技术、安全运营、场景定制化解决方案，份额40.68%，技术壁垒突出。

3、平台化转型提速，解决零散产品运维痛点
传统堆砌式安全产品难以应对复杂化攻击，统一集成式安全平台成为主流方向，涵盖态势感知、SOAR安全编排、威胁情报、统一管控平台。平台市场增速显著高于行业整体，2025年规模198亿元，营收占比提升至25.81%，通过集中监测、智能分析、自动响应闭环，降低运维成本、提升处置效率，是政企采购升级主流方向。

4、AI重构防御体系，智能化主动防御成长期主线
生成式AI、安全大模型落地应用，实现威胁预判、异常溯源、自动化攻防、海量日志深度分析，从被动拦截转向主动防御。网安法修订明确鼓励AI赋能安全防护，头部厂商加速产品迭代布局：
安恒信息打造AiLPHA系列智能安全分析、协同指挥平台，全场景落地AI安全体系；
启明星辰将生成式AI、安全智能体融入全线产品，升级检测与响应能力；
绿盟科技推出风云卫AI安全能力平台，依托大模型+知识图谱搭建一体化运营底座。

核心受益企业

奇安信
全品类网安产品布局齐全，政企、关键基础设施客户资源雄厚，态势感知、安全运营平台龙头，同步推进AI安全大模型研发落地。
启明星辰
传统网安龙头，渠道布局完善，生成式AI深度融合全线软硬件产品，平台化改造稳步推进，政务、央企订单稳健。
安恒信息
AI+安全布局领先，AiLPHA产品矩阵成熟，在数据安全、云安全、态势感知平台具备差异化优势。
绿盟科技
风云卫AI安全平台落地成型，入侵检测、攻防研判技术底蕴深厚，安全运营业务稳步放量。
观安信息
专业安全服务商，在细分态势感知、行业定制化安全解决方案具备核心竞争力，受益平台化采购趋势。

后续跟踪要点

1、各行业等保、数据安全合规落地节奏，订单招投标释放力度；
2、安全平台类产品营收占比提升幅度，验证平台化转型兑现；
3、安全大模型商业化落地进度，AI产品溢价与客户批量导入情况。

潜在风险

行业竞争加剧导致价格承压；项目交付周期拉长拖累收入确认；AI研发投入不及预期、商业化落地缓慢；政策落地节奏弱于市场预期。
以上信息仅供参考，不构成投资建议。