昨夜今晨市场热点速递1、能源设备：欧美电网改造、AI数据中心、新能源并网多重需求加持，头部变压器企业订单充足，多家企业官宣扩产、上调产品售价。相关标的：GDNR、YST、PGDQ、DFDL。2、算力租赁：美国加码AI模型出口管制，叠加全球算力需求激增、硬件成本上涨，金山云官宣7月中旬上调部分云产品价格，行业景气度提升。相关标的：WSKJ、SDZX、ZKSG、ZBTX。3、锂电池：目前锂价再度回暖，虽前期价格小幅回调，但行业供需基本面稳固，赛道具备上涨潜力。相关标的：TCCL、GFLY、NJGF、ZWXC、YGDY、NDSD。4、科创题材：证监会推进资本市场深化改革，强化科创板试验田功能；同时下周创业板50指数调整样本股，优质科技股将迎来增量资金。相关标的：JSBG、HWJ、ZXGJ。5、黄金板块：美伊达成相关协议，叠加国际金价大涨、市场避险情绪升温，黄金板块有望迎来行情爆发。相关标的：SDHJ、ZJHJ、SJGJ、ZJKY。6、电子布：行业年内第五轮涨价落地，AI带动下游需求增长；叠加原材料扩产周期长，高端产能紧缺，玻纤行业周期复苏。相关标的：HHKJ、ZGJS、ZCKJ、JAGJ、SDBX、FLH、TTGF、GJGF。7、制冷剂：下游多领域需求共振，制冷剂供需格局偏紧。R32、R134a价格同比涨幅超30%，创下近十年同期新高，行业高景气延续。相关标的：JHGF、SMGF、YHGF、DYG、HHKJ、JSZY、LXHG。