AI硬件方向，上周五全市场最痛的方向，中军整体偏弱，上游涨价品种受龙头负反馈拖累而补跌。PCB上游虽有资金承接，但此时追高并非良机。尽管科技线冲高兑现明显，盘中也精准提醒，只要节奏把握得当，问题其实不大。此外，资金仍在不断深挖细分方向，表明市场拥抱科技的意愿并未减退。目前光纤、玻璃基板、MLCC、工业气体、电子布、铜箔、PPO及PCB等分支的涨价与订单逻辑依然存在，本周这些前期明牌的核心方向在企稳之后，或许又会迎来新的参与机会。

半导体芯片方向，上周五也是跟着科技高开低走，真的太伤人气了。不过美股芯片板块延续上涨，只要不出意外，今天A股对应方向容易迎来反弹。退一步讲，即便大盘大幅低开，去博弈半导体的修复也具备较高性价比。至于存储板块，前期老龙头的退潮反杀并不意外，那些堆阳线的品种冲高回落，也只是局部放量后正常的消化过程，大家不必过度恐慌～！