市场急需这些赛道成为新热点~

最近有三件事非常值得注意：

（1）SpaceX上市首日大涨近20%

中美之间的博弈从AI产业链，全面扩展到商业航天领域。参与的资金不仅有民间资本，还有国家资本，两国注定也会在商业航天方面全力投入。AI产业链累计涨幅过大，而商业航天近期回调充分，博格觉得商业航天会来一波持续上涨。博格重仓持有军工行业，若商业航天大涨之后，会选择继续慢慢兑现浮盈。

PS:今年初私域发车减仓两笔易方达国防军工（持仓盈利+135%），一笔战神组合（持仓盈利+145%）。

（2）美伊初步达成停火协议——黄金空头又少了一个

在过去“大炮一响黄金万两”，最近美伊一冲突黄金就下跌。

背后的逻辑也很简单，因为市场预计霍尔木兹海峡封锁了，中东的石油卖不出去了，王爷们还要给臣民们发生活费，只能抛售黄金了。所以中东大佬如果卖出石油，其实他们就是“黄金空头”。如果美伊真的停火了，王爷们又可以卖石油了，就不着急卖黄金了。可以继续卖石油，卖出去的钱还可以加仓黄金，黄金又可以继续上涨了。另外，战后重建又需要大量钢铁、铜铝等，大宗商品价格随之继续上涨。（3）“明星基金”限购了——该轮动了？

很多最近一年业绩好的主动基金开始限购了。限购目的就是：不想重蹈2021年的覆辙了。

例如，2021年，创新药基金业绩好，投资者追涨创新药基金，基金经理拿到钱继续加仓创新药股票拉高股价…… 如此循环的结果就是，高位追涨的投资者，直到现在都是亏钱的。

近一年业绩好的AI产业链相关的基金。一边是AI产业链基金限购，一边是AI产业链股票IPO，博格觉得AI产业链大概率需要休息一下。

那市场如果还要继续上涨，就需要其他板块轮动了，例如，回调比较充分的行业航天、创新药、有色金属等，市场急需这些赛道成为新热点。

以上都是博格个人观点，大家谨慎参考。

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感谢大家的支持，博格继续晒实盘。