周末传来不少利好消息，先来梳理下重点。首先美伊相关协议定于14日签署，协议落地后霍尔木兹海峡将全面开放，换算成北京时间就是明天，恰逢A股盘中交易时段。消息靴子落地，全球市场的不确定性也会随之消解，整体偏向利好。

其次国内科技领域迎来重磅突破，全新三维多层片上电容研发成功，可直接适配AI、GPU芯片。目前行业普遍认为，电容已经成为继HBM高带宽内存之后，算力产业新的发展瓶颈。参考此前HBM产业链持续走强的走势，该赛道也具备相似的上涨逻辑，而且AI服务器对这类电容的需求量，比普通服务器高出5至10倍，成长空间值得关注。

另外SpaceX登陆纳斯达克后，美股走势稳健不降反升，市场担忧的资金虹吸效应并未显现。这也为后续OpenAI等一众科技巨头上市铺路，整体氛围向好。综合来看，AI、存储相关板块下周大概率迎来修复行情，期待市场整体回暖。