蓝思科技收购了一家做空芯光纤的公司。6月12日，蓝思全资子公司蓝思光电拿下了同昇光电的控股权。同昇是国内空芯光纤的头部玩家，损耗低到0.5dB/km，时延比传统光纤降了近一半。一个做手机玻璃的跑去买光纤，这事值得拆开看。我在想一个问题：空芯光纤被认为是下一代AI数据中心的"血管"。微软去年收购了Lumenisity，谷歌、亚马逊也在布局。同昇是国内少数能做这个的。蓝思一季度亏了1.5亿，苹果链增长见顶，它得找新的增长点。同样在6月12日生效的还有指数样本调整——新纳入的多是低位蓝筹，调出的多是高位科技。蓝思这个动作放在这个时间窗口里看，不是孤立的。它在用收购给自己换赛道。光纤这边的基本面：长飞Q1利润+226%，亨通+98%，中天+46%。普通光纤从20涨到105，AI专用从35涨到260。全球缺口30%，订单排到2027年。一个做玻璃盖板的，选择了在这个时间点切进光纤。原因自己琢磨。