去年下半年行情，可以简单用一个词汇总，其实就是芯片上的对美替代。。老美禁止英伟达高端芯片对华出口，然后我们禁止对H200芯片得购买。。

所以寒武纪，摩尔线程，沐曦股份，海光信息，华为昇腾等表现不错。。

今年二季度主要是对日替代，我们先限制了战略资源对日出口，小日子最大的优势产业就是半导体材料，在原料上直接一击致命。。至于我们为什么这样做，很显然国内半导体材料企业在技术上很多已经完成突破，达到国际水平，只是因为小日子先发优势，形成一种西方科技供货的垄断地位，我们的一些企业一直倍卡在认证途中。。。国家对原料的限制出口，证明国内在产业链上的自主可控，必然倒逼国际大厂加快对国产半导体材料企业的导入，从而加快去日化，国产企业实现弯道超车。。

感觉这一招真的很高西方以前最喜欢玩涨价去库存，现在我们玩得更高端。。既打击了小日子的气焰，又加速了国产替代。。一举多得。

今年半导体材料端的核心企业，应该会加快各种大厂认证导入的，不然下游大厂就等屁吃