锂矿拐点来了？从"全行业亏损"到"二季度利润爆发"，这波反转逻辑要盯紧！

6月江西宜春枧下窝锂矿（宁德时代旗下）用地预审正式注销→年内不可能复产→供给预期直接砍掉约4万吨LCE。叠加锂矿板块前期已超跌40%，这波反弹不是瞎炒，是真有基本面撑着。

📊三季度预判：

需求端（新能源车+储能+消费电子）增量约8万吨

供给端增量仅2~3万吨

单季供需缺口再扩大5万吨+，全行业库存不足14万吨→去库超30%，下游被迫加价采购，锂价有望挑战25~30万/吨！

去年Q2锂价最低5.8万全行业亏，今年Q2站稳20万+且量也在释放，量价齐升，中报利润爆发是大概率事件。重点关注核心标的

✅永兴材料：江西锂云母+特钢双主业，2027年采选规模翻倍至500~600万吨，成本控得好，成长路径最清晰。

✅天华新能：与宁德时代深度绑定，自有矿+满产冶炼，锂价上涨周期利润弹性最强，Q2爆发力最猛。

✅融捷股份：持有甲基卡锂辉石矿，采选成本全行业最低（1500~2000元/吨），Q1囤货Q2高价卖出，"隐藏利润"即将兑现。

✅中矿资源：锂矿在津巴布韦（海外资源不依赖国内），"海外找矿+国内加工"独树一帜，定增压制消化后是潜力股。

✅川能动力：李家沟锂矿（亚洲最大锂辉石矿之一）7.5~8万吨产能弹性，2028年释放，偏长线配置。

✅国城矿业：主业钼矿（亚洲前列储量），收购少数股东权益后钼矿利润全额并表，50万/吨钼价预期可贡献近20亿利润，有"隐藏资产"属性。

✅大中矿业：铁矿为压舱石，锂矿项目9月投产迎"0→1"业绩兑现拐点，资源端布局逐步明朗。

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