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SpaceX IPO周四晚间定价,周五纳斯达克上市

SpaceX IPO 将于周四晚间定价,周五在纳斯达克上市

SpaceX 创纪录的 IPO 进入最后阶段,该交易将于周四晚间定价,随后股票将于 6 月 12 日星期五在纳斯达克上市。但这次定价之夜将与华尔街和投资者习以为常的定价之夜截然不同。
在传统的 IPO 中(严格来说,IPO 指的是公司“定价”的当晚,而不是股票交易的第一天,也就是“上市首日”),公司及其承销商会查看订单,权衡市场需求,并最终确定一个价格,这个价格通常会高于或低于市场公布的价格区间。
SpaceX CEO 马斯克采取了截然不同的策略,不过考虑到马斯克反复无常的性格和特立独行的作风,这也并非完全出人意料。SpaceX在其更新后的IPO招股说明书中表示,将以每股135美元的价格出售股票,而不是像以往那样提供一个价格区间。
SpaceX的股价在上周投资者路演开始前就已经确定,因此周四 的定价只是走个形式。如果股价定为每股135美元,SpaceX将筹集约750亿美元,预计市值将达到1.78万亿美元。
SpaceX计划出售5.556亿股股票,以达到750亿美元的募资目标。承销商持有“绿鞋期权”,即如果需求超过初始配售额,可以额外出售约8300万股股票,价值约112亿美元。据报道,该公司已告知投资者将于周三停止接受认购,比往常提前一天,这意味着SpaceX及其银行家将有整整一个周四的时间来决定谁将获得这笔史上最大规模IPO的股份。
最大的悬而未决的问题是,最终有多少股份会落入散户投资者手中。据报道,SpaceX的目标是将约30%的股份分配给散户——远高于大多数IPO通常5%到10%的比例——但最终数字尚未确定。个人投资者可以通过嘉信理财、富达投资(Fidelity)、Robinhood、SoFi和摩根士丹利旗下的E-Trade等券商平台进行认购,不过Robinhood已将认购截止时间提前一天至美国东部时间周三下午4点。
此外,据路透社报道,SpaceX的IPO认购倍数高达四倍,表明市场需求强劲;然而,机构投资者为了确保客户能够获得足够的股票,往往会人为抬高认购倍数。实际上,市场需求可能低于预期,这增加了不确定性。
接下来是周五上午的重头戏。纳斯达克的做市商将开始撮合买卖订单,以确定开盘价。对于规模庞大、备受瞩目的IPO来说,这个过程可能会持续到开盘后很久