最近圈里都在传台积电股价被赖清德跟风美日韩搞AI芯片全面封杀大陆企业给震了一下，说白了就是民进党当局拿台积电和两岸经贸当投名状媚美脱钩，可台湾哪来的底气跟大陆断供稀土和ECFA红利硬碰硬，封锁逼不出赢家，最后苦果还不是基层半导体人扛。


市场下跌的导火索，是赖清德当局酝酿跟进美日韩的 AI 芯片管控方案。


这份管制新规不再局限少数企业，所有大陆经营主体都会被限制高算力芯片流入，私下转运芯片还会被追究刑责。


熟悉两岸贸易的人都清楚，台积电长期依靠大陆订单稳住营收盘子，2026 年一季度大陆客户就带来二十五亿美元收入。


赖清德早在 2025 年 5 月接受日媒采访时，就提出割裂两岸半导体链条的想法，妄图搭建排斥大陆的供应链体系。

国台办当时第一时间点评，直白点出这番表态背后依附外力谋分裂的真实心思。


台经济部门全程紧跟美方步调制定规则，全程没考量岛内各行各业的生存压力。


美日韩愿意主动封锁大陆，各自手里都握着实打实的产业筹码。


美国垄断高端芯片设计与光刻机设备，日本把持光刻胶、特种电子气体等关键材料，韩国靠存储芯片产能绑定美国同盟。


台湾地区没有独当一面的技术壁垒，最大依仗本来是两岸几十年磨合出来的供需合作。


大陆拥有全球规模第一的半导体消费市场，手机、新能源车、云端 AI 设备能持续给国产芯片提供实测迭代的场景。


多年层层封锁之下，本土芯片、制造设备、稀有金属配套的突破速度一直在加快。


2023 年 8 月大陆启动镓和锗的出口管控，后续两年持续细化稀有金属管控条例，上千项两用物资纳入审核范围。


全球绝大多数稀土精炼产能集中在大陆，台湾本地没有稀土矿产，芯片制造必需的稀土原料全部依赖外部采购。


2010 年对日稀土管控的先例摆在眼前，一旦收紧审批，岛内晶圆、面板、军工电子生产线都会遭遇原料缺口。


ECFA 长久以来给台湾众多行业带去关税减免红利，石化、纺织、小型加工厂靠着大陆市场维持经营利润。


2023 年 4 月大陆开启对台贸易壁垒调查，年末核实两千多项台产商品限制大陆输入，形成不对等贸易格局。


2024 年 6 月一百三十四项台货失去 ECFA 减税资格，产业链股价下滑、中小厂商订单缩减的状况立刻显现。


一边靠着大陆市场赚取高额顺差，一边配合外力打压大陆核心产业，只会慢慢消耗大陆释放的包容善意。


不少岛内半导体从业者私下担忧，政客的政治赌注最后要基层从业者买单。


台积电工人、上下游小作坊经营者、普通务工者没有能力承受产业衰败带来的失业与降薪。


芯片对抗从来不存在单方面碾压，只是各方承受代价轻重差距悬殊。


美国有庞大同盟分摊风险，日韩手握独家产业资源缓冲冲击，台湾丢掉两岸合作根基就没有退路。


过往每一轮外部打压，都倒逼国内资金人才集中攻坚技术短板，软件、成熟制程芯片接连实现自主落地。


大陆 AI 行业短期采购成本上升、项目进度放缓属于正常阵痛，长远发展节奏不会被外部限制打断。


赖清德清楚两岸合则两利的现实局面，却执着于分裂幻想抱紧美国空头承诺。


依靠外力割裂两岸经济纽带终究行不通，两岸携手依托完整工业链和广阔内需市场，才是长久安稳发展的正道。