国产化&半导体材料

2026年6月11日，求是网发文指出，自2025年11月日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来，日本国家战略加速军事化，“新型军国主义”日益显现。高端材料国产化刻不容缓。

电子特气： 六氟化钨需求快速增长，日本地区可能断供，涨价，最硬逻辑线中船特气、中巨芯、昊华、和远、华特气体（锗烷）。

硅微粉填料： 在AI-PCB用化学法球硅和先进封装用填料领域，日本仍占据重要市场份额；填料下半年有望涨价联瑞新材（sy加单、超预期！）、国瓷（台系客户验证推进中）

风险提示：需求/扩产不及预期、竞争加剧、涨价不及预期股票分析股市财经新闻