一、明日核心主线（6/12）1）AI+通信（最强催化：工信部三年规划）- 催化：6/11晚印发《AI+信息通信创新发展意见(2026-2028)》，重点光电芯片/CPO/高速光模块/智算光互联。- 个股：- 光模块/CPO：新易盛、中际旭创、亨通光电（CPO保偏光纤突破）- 光电芯片：光迅科技、华工科技、博创科技- AI算力：浪潮信息、中科曙光、紫光股份2）华为HDC开发者大会（6/12开幕）- 催化：华为AI、鸿蒙、智能终端新品发布，鸿蒙生态+鲲鹏+AI应用受益。- 个股：科大讯飞、拓维信息、软通动力、润和软件3）资源品（霍尔木兹海峡关闭）- 催化：伊朗关闭海峡，原油/硫磺/甲醇涨价。- 个股：- 硫磺：粤桂股份- 甲醇：金牛化工、宝丰能源- 原油：中国石油、中海油服4）人形机器人/具身智能（政策加码）- 催化：工信部文件明确具身智能+网联通信融合。- 个股：新时达、汉威科技、绿的谐波二、次强受益- 半导体先进封装：三星扩建HBM封装厂→太极实业、长电科技- 光伏：多晶硅期货大涨→爱旭股份、通威股份三、风险提示- 美股通胀数据偏高，纳指走弱，高位科技股波动加大。- AI链短期涨幅大，优先滞涨的半导体材料/设备/PCB方向 。