半导体的上游材料在持续涨价的带动下上涨，主要就是WF6的日本断供给国内相关公司腾出一定的空间，其实更多还是资金的抱团属性，前面发文就讲过，这也是时代给大A股民的时代红利。
昨天收盘后发布的《人工智能+信息通信创新发展实施意见》，这其实就是光电芯片，全光交换以及光电封装的国家层面的聚焦。但这前面在英伟达的带动下已经大涨很多了，容易被资金利用借利好兑现。
但新的亮点就是信息通信被提到，资金并没有认知到位，结合央视前几天讲的新一代通信技术带来的上下游7万亿的规模看，这就有了完整了政策闭环。回想曾经的从2G升级到3G的跨越，现在的6G又是一个跨越。这带来的机会应该是同等的重大，一定要长周期关注行业头部公司的趋势方向，然后再短线的参与情绪推动下的其他个股机会。
整体看，在今年1.6T光模块将成为批量元年，800G已经成为了基础主线了。因此光模块的上游原料就又是重大的增量机会。特别是新增的衬底原料。
另外WF6概念已经连涨3天了，借着今天前面预期的世界杯开幕前，也就是很多资金兑现的时机了！