暗主线，电子材料。因为全球半导体受益AI浪潮进入大扩产周期，追溯到上游就是各种材料。各种紧缺，各种涨价。目前最强的是电子特气，但全场景刚需的还有一个，硅片。硅片是电子材料的“基石”。前几天梳理的硅片核心，正在给到分歧的机会。
