【6.11 全球科技与宏观速递 | 政策定调“人工智能+”，存储巨头开启万亿争夺战 🚀】 早安！在美股经历史诗级抛售后，市场焦点重回基本面与产业前沿。国内政策暖风频吹，海外科技巨头则在产能与技术上进行着极限拉扯。🇨🇳 国内宏观：顶层设计定调，产能出清疑云郑栅洁发声：发改委明确将全面实施 “人工智能+”行动，加强算力网建设，同时剑指 “内卷式”竞争。这意味着下半年的政策重心将是：用新技术赋能实体，同时优化产业结构，不搞恶性内耗。

光伏“地震”？ 网传 强制性能耗标准 即将出台，或清退30%硅料产能。虽然多家企业表示“无法证实”，但在产能过剩的背景下，供给侧改革始终是悬在头顶的达摩克利斯之剑。

🌍 海外宏观：资金大逃亡，科技股遭背刺美银预警：美股遭遇 历史最大规模抛售，科技板块外流金额更是创下2008年以来之最。资金正在从拥挤的科技赛道撤出，向小盘股和价值股轮动。

🏭 海外公司：存储与封装的生死时速SK海力士冲刺美股：作为英伟达HBM核心供应商，SK海力士拟8月赴美上市，市值已破 1万亿美元（年内涨202%）。这不仅是圈钱，更是为了绑定全球AI资本。三星绝地反击：35年来首次新建封装基地，全力追赶先进封装技术。存储巨头的军备竞赛已进入白热化。

🤖 AI大模型：更聪明，也更“懂”你了ChatGPT进化：OpenAI推出 Dreaming V3，记忆准确率提升至83%，从“记笔记”变成“会思考的大脑”。谷歌提速：发布 DiffusionGemma，文本生成速度提升4倍，主攻本地实时应用。AI终端侧的落地大战一触即发。

💡 锐评时刻：一边是发改委喊话“人工智能+”，一边是SK海力士万亿市值赴美上市。全球资本正在用真金白银投票AI基建，但短期的获利了结（美银数据）也提示我们：拥挤的交易往往伴随着剧烈的波动。 关注国内算力网与先进封装的映射机会。

人工智能SK海力士光伏A股美股半导体今日话题 你认为光伏强制性能耗标准若出台，是利好龙头集中，还是会误伤整个板块？👇