AI重塑行业逻辑，硅片涨价潮启动，国产龙头迎来发展拐点6月9日，半导体硅片行业传出重要动向：持续低迷两年的硅片市场开启新一轮涨价模式，行业调价从以往缩减优惠的隐性调价，转变为全链条显性涨价，价格压力自上而下完成传导。本轮涨价的核心驱动力，是AI算力爆发带来的结构性供需失衡。AI服务器、HBM高端存储等高附加值产品，大幅拉高硅片消耗：AI服务器用硅量为常规服务器的3.8倍，HBM存储耗硅量更是传统DRAM的3倍。作为晶圆制造的基础原材料，硅片占整体制造价值比重达30%，算力需求暴涨直接造成供给缺口。行业数据显示，全球12英寸硅片产能虽在持续扩容，SEMI预估2028年月产能将攀升至1110万片，但供需紧张状态将延续至2028年底。目前海外龙头已率先上调报价，国内企业紧随其后，2026年二季度全行业涨价正式落地。区别于此前2019-2022年的周期性行情，本轮上涨依托AI产业长期刚性增量，成长属性远超周期属性。国内12英寸硅片核心企业沪硅产业等订单饱满，排期已至2028年，量价齐升趋势明确，正式迎来发展黄金拐点。在算力竞争成为主线的当下，硅片作为底层核心资源，战略价值愈发凸显，得硅片者方能把握算力产业未来。