行业政策与产业动态（2026.6.10）

一、政策动态1、人形机器人：工信部、国资委启动2026年度人形机器人与具身智能实景实训专项行动。目标2026年底实现人形机器人多场景常态化落地，凝练百个高价值应用场景，达成万台级落地规模。2026年被视为人形机器人量产元年，受益于劳动力短缺、大模型赋能及硬件升级，行业成长空间广阔，预计2035年全球市场规模有望达万亿级，体量可对标全球汽车产业。

2、充电桩产业：广东出台充电设施发展方案，大力扶持“光储充”一体化设施与车网互动模式，拓展多场景应用。计划2027年底建成超2500个V2G设施。行业将实现多维升级，充电网络持续向县域、乡村下沉，同时800V高压车型普及推动液冷超充桩、高压直流桩需求爆发。

二、产业动态1、新一代通信网络：全国超500万座5G基站开启升级，未来五年将新建50万座5G-A基站。测算显示，新通信网络五年内可带动上下游7万亿元总产出、拉动GDP增长1.5个百分点，创造超百万就业岗位。按照迭代规律，6G预计2030年商用，2035年有望培育出万亿级产业规模。

2、超超临界煤电技术：全球首台630℃二次再热超超临界百万千瓦煤电机组在山东郓城正式投运，机组热效率突破50.05%，刷新全球煤电热效纪录。相较常规机组，项目两台机组每年可节约标煤20.8万吨、减排二氧化碳54万吨，兼具高效节能与低碳优势，为全球煤电绿色转型提供中国方案。

3、商业航天：朱雀二号改进型遥六火箭发射成功，顺利送入两颗商用卫星。国内民营火箭运力持续扩容，有效缓解千帆星座组网运力瓶颈，加速我国低轨卫星互联网建设进程，带动卫星全产业链提速发展。

4、AI算力基建：国产大模型企业DeepSeek开启IDC工程师招聘，正式布局自建算力基础设施。全球AI算力投资持续高增，2026年头部云服务商资本开支大幅上调，数据中心进入AI重构周期，液冷系统成为高增长确定性赛道。

三、海外风向1、AI芯片供应链：谷歌向英特尔采购超300万个TPU芯片，将其列为台积电之外的核心备份制造商。谷歌新一代TPU搭载OCS光电交换技术，有望带动光模块、OCS、液冷等相关配套产业需求增长。

2、高端光纤材料：康宁斩获亚马逊数十亿美元光纤大单，助力美国光纤产能扩容。受AI数据中心建设拉动，2026-2028年国内对位芳纶需求持续攀升，行业将从供需平衡转向供不应求。

3、海外AI模型迭代：Anthropic发布Claude Fable 5大模型，复杂长任务性能业内领先，同时配套安全风控机制。全球AI智能体（AI Agent）成为核心发展方向，国内外大厂持续推进产品开放与落地，商业化落地赛道价值凸显。

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