复盘及明日策略

昨天文章也给大家讲过，昨天那个指数的走势是比较好的，今天能够理解了吧。明天指数有压力考验！

明天周三，昨天文章也给大家讲过，昨天那个指数的走势是比较好的，今天能够理解了吧。明天指数有压力考验！

板块个股分析

1科技

科技线：见顶总会有那么一天，在见顶之前，总不能每天都看着大涨的肥肉不吃吧，何时需要警惕科技线真正风险。

今天上游材料全线爆发！不枉坚持。

光纤，昨晚康宁和亚马逊合作，利好光纤，通鼎是光棒逻辑最好的，亨通和长飞都是康宁合作和对标的。这些都是最近反复科普的。

玻璃基板：龙头沃格GD,今天再度直接拉上涨停，带了基板概念股，明天应该还可以看下弹性标。

CCL：电子布、铜箔、PCB、玻璃基板、锡膏+硅微粉、树脂等上游材料，逻辑是未变的。

锡膏的唯特O，文章中写了一个月，估计快要不写了。

电子布的国际FC、铜箔的德福+铜冠，

早上又发酵了树脂，全球70%树脂供应中断，圣泉JT一字板表态，同宇XC板，10cm、20cm一片，明天也是分歧走势了，前排还能再看一下。

MLCC，早上修复较快，一直坚持的风华GK，快速拉板，国瓷CL、利和X，利和X从5月13日科普以来，也是不断新高的。不知不觉，玻璃基板+MLCC上游材料的红星fz，最近这么强。

MLCC也是还在涨价的，今天高潮后也是分歧预期了。

PCB风向，生益KJ+沪电，文章中都是讲2周多了，鼎泰GK也再度新高了，盯紧这些核心风向的反馈。

2 电力

电力：Ai背后是电力，加上夏季用电高峰，今天说反弹就反弹了，还是之前的人气股，豫能、华电、大唐等，每次回调到支撑位置都是拉一波，直到这种规律何时不再有。

上周文章中分享的硅片研报，立昂+西安+沪硅等，今天又爆了，反正都离不开研报。

3其它

物理AI：天娱sk，达实ZN+凡拓+索辰KJ等，板块正常分歧，等个回调之后可能又是机会了。

另外，还没有动的分支，光刻胶、PCB电镀膜、洁净室等出海逻辑也不错，说不定啥时候动一下。

明日备忘录

明天周三，也没啥讲的，都是天天讲的，大家都听烦躁了，会看文章的看个门道，不会看文章的，走马观花不如不看；今天大涨之后，又要注意节奏了。

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