反转！存储需求遭看空引发大跌，黄仁勋官宣重磅合作力挺行业

此前有机构称英伟达下调服务器存储容量，市场解读为AI存储需求降温，直接导致存储巨头股价大跌。随后报告作者紧急澄清，英伟达也接连发声，彻底击碎市场悲观情绪。

事件起因是调研机构发布内容，表示英伟达将相关服务器模组存储从55TB缩减至28TB，该消息迅速发酵，美光股价单日大跌13%，还带动全球存储板块走弱。而这并非机构首次唱空相关标的，此前就多次传出企业无缘高端存储订单的传闻。

面对市场疑虑，英伟达直接做出回应。CEO黄仁勋明确表示，存储缺货现状短期内不会结束，同时证实美光、SK海力士、三星均已通过HBM4认证，成为合格供应商。6月8日，英伟达正式官宣与SK海力士达成多年深度合作。

双方将联合研发下一代AI内存，携手打造全球AI工厂，合作覆盖多款AI计算平台、PC及机器人硬件的内存产品。SK海力士还将借助英伟达相关技术，加速半导体仿真、晶圆厂数字孪生落地，提升芯片制造良率与运营效率。

行业基本面同样支撑存储行情。SK海力士计划五年内实现晶圆产能翻倍，并预警存储紧缺或将延续至2030年。AI大模型带动存储需求指数级增长，单台AI服务器存储用量远超传统设备，超七成高端内存产能流向AI数据中心。三大存储大厂集中产能主攻HBM与高端服务器内存，进一步加剧供需紧张，涨价趋势明确。三星晶圆代工业务也依靠HBM相关订单，预计今年三季度实现扭亏。整体来看，AI驱动下存储行业高景气周期仍将延续。

受益上市公司

- 长鑫存储：布局高端存储芯片，深度受益行业缺货涨价
- 兆易创新：存储全品类布局，HBM配套产品持续放量
- 深科技：存储封测核心企业，承接大量高端存储封装订单
- 通富微电：先进封装技术成熟，服务头部存储及芯片厂商

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