新宙邦icon与宁德时代icon敲定30万吨电解液icon供货合同，行业龙头宁德时代不断搭建自己的供应链体系，也间接在改变行业竞争格局。短期敲定的每一个大合作，都和英伟达icon一样“点石成金”，比如宣布和龙蟠科技icon合作后，龙蟠科技牛一波；布局固态变压器中恒电气icon走成大牛股；容百科技icon波折最大坐了2次过山车，但周四宣布减持磷酸铁锂icon正极材料龙头湖南裕能icon后，后者在调整的基础上继续大跌超10%，中间有反应灵敏的股民认为订单向容百倾斜，利好容百科技也有短期异动。当前磷酸铁锂正极出货占比70-80%，是动力电池和储能电池的主流，正极成本占比电池成本30-40%最高，因此过去这一轮电池牛市，因为储能爆发供不应求、供应紧张，除了锂矿icon能源金属就属正极材料走的最牛。而无奈的是电池负极还在消化产能价格起不来，因此负极的中科电气icon等毫无起色！