涨幅10倍、20倍后，喊你站在光里，实际是让你见光死，高位接盘。英伟达、三星、海力士都是全球顶级独一无二的，他们净利润一个季度都超过2000亿，而国内的德明利、江波龙就是组装厂，拿三星海力士存储组装成品，并没有多少技术含量。鼎泰高科就是低端PCD探针生产商，高端产品份额几乎没有。长飞光纤有技术、有产品，但是股价已经涨了12倍，1200%。CPO三巨头易中天，看看英伟达业绩，而且英伟达最新推出的CPO连接器，对中际旭创是巨大利空，以后可以替代现在的800G、1.6T光模块。光模块本身就是AI服务器产业链一个非常小的非核心边沿器件，并没有多少技术含量，核心（芯片、集成电路、服务器、交换机、软件）才是高端技术含量。中际旭创、天孚通信、新易盛他们的产品犹如疫情期间的 核酸试纸，而英伟达是搞疫苗的的。很多人就是被那些低位买进来高位找人接盘的大佬误导，以为光模块是很高端的核心部件，其实光模块就类似路由器的接口一样。短期看，易中天去年2季度以来业绩爆发，实际股价去年以来涨了20倍，中际旭创65-70元涨到1300，新易盛15倍，短短一年时间啊。新易盛一季度净利润环比下降，这么短的时间，15-20倍涨幅，市净率30以上，市盈率60以上，再怎么看都是凶恶的垃圾股。投资就是筹码交换。千万不要高位接盘，这一波的光模块、存储，以及最近就靠吹牛逼的PLCC、以及宏和科技这类，几乎可以肯定，10年大顶已经形成。AI的后半场，一定是人形机器人、无人驾驶、AI应用这些行业的大爆发。静待风格切换，布局下一个5倍、10倍行业。互联网时代初级风口思科沉寂了多少年，而应用端的腾讯、谷歌、阿里、苹果（智能手机）成为了中美巨头。