重磅！黄仁勋访韩辟谣HBM短缺，存储芯片迎利好

英伟达CEO黄仁勋6月5日访韩，会晤三星、SK海力士、现代、LG等巨头，核心议题是HBM供应与AI布局。

一、正面否认HBM缩减传闻

针对市场担心“HBM短缺致英伟达下调用量”，黄仁勋明确辟谣：

· 绝不削减内存容量，反而采用大容量高速内存。
· 三星、SK海力士、美光三大供应商均已就位，支持Vera Rubin架构。
· 当前供应虽紧，但会科学分配，迎接AI基础设施扩张。

二、AI基础设施加速

他预测2026下半年扩张速度远超上半年，2027年或爆发式增长。韩国被视为机器人及物理AI高地，英伟达已在韩启动研发中心招募。

三、对存储芯片板块的影响

上周五美光因传闻暴跌，黄仁勋此番表态是及时利好：

· 短期：直接否定看空逻辑，美光、SK海力士、三星有望情绪修复性反弹。
· 中期：确认HBM需求强劲，随新架构量产持续放量。
· 美光尤其受益：被明确列为三大供应商之一，消除市场对其供应链资格的疑虑。

小结：黄仁勋此次辟谣，为HBM需求前景“盖章认证”，对存储芯片板块构成明确利好。
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