邬贺铨院士重磅发声：智能体浪潮倒逼光网络全方位升级，全光互联产业链迎来景气窗口

在中国算力大会配套光网络研讨会上，邬贺铨院士围绕《智能体时代的光网络》发表专题演讲，点明AI智能体规模化落地催生海量高要求数据流，现有通信架构亟待迭代，入算、算内、算间三层光互联打开全产业链增量空间。

一、AI流量爆发重塑光网络刚需

伴随大模型Agent商业化落地，全球IP流量年均增速预判60%~90%，AI相关流量占比突破六成，该类业务对时延、丢包容错率要求严苛，传统IP网络难以适配。同时智算、通算、超算硬件无法通用，卡、机、跨域三层互联需差异化光技术落地。

二、三层光网络技术落地路径

1.入算网络（算力接入末梢）

50G对称PON成为中小客户主流接入方案；远距离实时业务受物理时延制约，落地三类优化方案：异地分层预处理削减传输数据、空芯光纤缩短30%传输时延、FC-NVMe/RoCEv2按需选型压低接口时延。

2.算内互联（智算机房内部）

机房网络转向全光叶脊架构，光模块迭代提速：2026年800G向NPO、CPO共封装演进，CPO功耗减半、集成密度提升10倍；2028年OCS全光交换逐步商用。空芯光纤、多芯光纤批量配套万卡GPU集群，RDMA+RoCEv2搭配PFC、ECN拥塞控制，实现机房微秒级无损传输。

3.算间广域互联（跨城跨省算力调度）

广域RoCEv2落地难点集中在高丢包、长时延、拥塞失控，行业落地HPCC、RRCC、TC-SACK等新型拥塞算法，抛弃传统哈希分流，改用全网智能动态负载均衡；底层依托DWDM、相干硅光模块、OTN+SRv6算力切片搭建长途算力专网。

三、多地项目落地验证技术可行性

1.东数西算项目：北京非实时AI训练任务落地西宁绿电算力基地，综合用电成本下降30%；
2.哈密-深圳四千公里专线：OTN-RDMA技术把链路丢包控制在十万分之一，AI训练效率超90%；
3.沪济跨省干线、沪闽算力迁移：借助SRv6、新型拥塞协议实现算力跨省市低成本流转，上海本地用电负荷大幅下降。

受益产业链标的

光模块
聚焦800G/1.6T硅光、相干光模块量产企业，深度受益算力中心迭代扩容。
CPO/共封装光学
布局NPO、CPO产业化落地厂商，匹配机房光模块高密度低功耗升级趋势。
空芯光纤/特种光纤
空芯光纤、多芯光纤研发量产企业，智算骨干与高速链路需求稳步放量。
OTN设备+SRv6网络设备
主营骨干传送网、算力路由设备厂商，受益全国一体化算力网建设。
高速交换机
搭载RDMA、RoCEv2方案的数据中心交换机供应商。

以上信息仅供参考，不构成投资建议。