一、车企总销量TOP10（单位：辆）
排名 品牌 5月销量 同比 环比 核心亮点
1 比亚迪 383453 +0.26% +19.4% 出口16.06万（占比42%），海外高增托底销量
2 奇瑞新能源（集团） 247823 +35.7% +22.1% 燃油转新能源提速，低端+中端双线放量
3 吉利新能源（集团） 237637 +29.3% +17.5% 海外出口8.51万，同比暴涨184%
4 上汽通用五菱 69103 -4.2% +8.7% 微型代步基盘稳固
5 零跑汽车 81569 +81% +14% 新势力历史首破8万，断层领跑新势力
6 鸿蒙智行（含问界） 46122 +4% +41% 问界M6新车拉动，环比大幅冲高
7 蔚来汽车 37705 +62.3% +28% 乐道低价车型放量，反超理想、小鹏
8 极氪 34377 +81.8% +23.6% 均价同比+52.4%，高端走量双丰收
9 理想汽车 33350 -18.37% +3.1% 换代空窗，同比下滑，纯电i6稳定月销2万+
10 小鹏汽车 32158 -2.8% +5.3% 新款GX待交付，短期增长乏力

二、单品车型零售TOP7（终端销量，单位：辆）
1. 比亚迪海鸥：62870（全品类销冠，6-10万入门爆款）
2. 特斯拉Model Y：39985
3. 吉利星愿：37120
4. 小米SU7：31200
5. 比亚迪秦L EV：29650
6. 比亚迪宋PLUS新能源：27360
7. 理想L6：22930

三、市场整体点评
1、大盘概况
5月国内新能源乘用车零售97.4万辆，渗透率63%创历史新高，环比+12%；国内燃油车持续萎缩，自主新能源彻底主导国内车市，出口成为头部车企增长核心引擎。纯电占总销量62%、插混29%，纯电主攻一二线代步/网约车，插混深耕三四线家用市场。

2、头部格局：比亚迪一家独大，出口决定体量
比亚迪结束连续多月同比下滑，单月重回38万+，国内靠海鸥、宋、元等8款车型月销破2万打底，海外撑起四成销量，方程豹、腾势高端稳步上量，全价格带无短板；奇瑞、吉利依托传统制造产能，集团新能源体量稳居二三位，自主品牌大厂规模壁垒持续加固。

3、新势力格局剧变：零跑完成断层超车，3万档内卷白热化

1. 零跑质变：8.16万甩开所有新势力，独自占据新势力总销量30%，靠C10等12-17万家用车型性价比路线，从二线跃升新势力龙头，规模化落地成功；

2. 3万价格带五家贴身厮杀：蔚来（乐道下沉见效）、极氪（高端均价大涨）、鸿蒙智行、理想、小鹏、小米全部卡在3-3.4万区间；理想受车型换代影响同比下滑，小鹏新品未落地增长疲软，蔚来依靠多品牌矩阵逆势高增；

3. 小米站稳脚跟：SU7稳定月销3万，新品牌完成产能爬坡，跻身主流新势力行列。

4、细分市场点评
6万级代步：比亚迪海鸥垄断榜首，A00级市场比亚迪牢牢锁死份额，合资无还手之力；

10-20万家用：零跑C10、吉利星愿、比亚迪秦系内卷最激烈，是新势力与自主大厂主战场；

25万+高端：特斯拉Model Y、理想L6、极氪007分食市场，自主品牌高端化持续挤压合资、豪华燃油份额。

5、后市预判
6月多款新车集中上市（小鹏全新车型、理想新款SUV、小米新车），3万档新势力排名将再度洗牌；比亚迪、奇瑞、吉利继续加码海外，出口仍是全年核心增量；微型电车价格战放缓，中端家用电车竞争进一步加剧。