物理AI，增长靠前的市场人气代表最新行业动态热点一文全解析梳理。

主要逻辑：近日，在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式发布NVIDIA Cosmos3，该模型基于突破性的"混合Transformer"架构，整合视觉推理、世界生成与动作预测于单一系统，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。 简单说，以前的AI只会"纸上谈兵"，现在的物理AI能真正理解重力、碰撞、摩擦力这些现实世界的物理规则，能让机器人、自动驾驶汽车在虚拟世界里先练上千万次再出来干活。

第一家 工业富联 细分领域：AI服务器全球代工龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长102.55%概念关联：英伟达Cosmos3专用训练服务器主力生产商，AI GPU机柜出货量同比增长3.8倍，官方明确提及布局"physical AI applications"。 

第二家 天准科技 细分领域：具身智能控制器龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长114.54%概念关联：2026年1月官网官宣携手NVIDIA共建Physical AI新生态，深度整合Cosmos工具链，是英伟达Jetson生态最高级别合作伙伴。 

第三家 智微智能 细分领域：边缘算力+端侧物理推理硬件业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长159.13%概念关联：2025年11月投资者活动中明确表示在物理AI浪潮中扮演"造铲子"角色，提供AI服务器、具身智能控制器等全链路硬件。 

第四家 摩尔线程 细分领域：国产通用GPU芯片厂商业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长126%（扭亏为盈）概念关联：2026年2月官宣与五一视界共建全栈国产化物理AI仿真体系，发布MT Lambda全栈具身智能仿真平台。 

第五家 赛意信息 细分领域：智能制造+AI中台服务商业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长28.74%概念关联：2025年7月战略投资逗号科技，官方新闻稿明确以"物理AI为核心引擎"，打造供应链智能化升级新范式。 

第六家 奥比中光 细分领域：3D视觉感知龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长27.48%概念关联：2026年5月互动平台明确表示其3D视觉技术是物理AI的核心感知入口，产品已融入英伟达Isaac与Jetson生态。 

第七家 能科科技 细分领域：工业数字孪生+全栈物理AI业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长0.18%概念关联：2026年3月互动平台明确表示"物理AI是公司AI业务的重点方向之一"，已落地机械臂焊接、机器狗巡检等多个项目。 

第八家 凌云光 细分领域：机器视觉+工业AI龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长1233.13%概念关联：2026年6月互动平台明确表示其"AI+动捕在具身智能领域的数据采集与训练、量产机器人性能检测等取得积极进展"。 第九家 虹软科技 细分领域：计算机视觉算法龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长8.90%概念关联：2026年年报明确提到"重点强化物理规律建模能力"，其视觉算法已应用于机器人感知与交互场景。 第十家 埃斯顿 细分领域：国产工业机器人龙头业绩情况：2026年一季度归母净利润同比增长15.32%概念关联：2026年6月3日官宣与中科院工业人工智能所签约联合研发具身智能，将重力、惯性等物理参数嵌入控制算法。 

观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。