重磅利好消息：一是英伟达牵头成立全球开发者协作联盟，正式拉起物理AI生态阵营，宣告物理AI规模化落地时代加速到来。与此同时，6月5日，湖北省工业物理AI实验室在武汉成立。实验室主要围绕“AI+工业软件+物理机理+制造数据”开展研发攻关。解读：消息面对于工业CAE仿真软件、AI算力硬件、工业传感、人形机器人零部件四大赛道确定性最强。随着海外定全球标准、而国内首先落地工业场景双向共振，其中仿真软件是物理AI核心底座，国产替代空间最优，而物理AI算力消耗远超通用大模型，对于AI服务器、高速光模块需求刚性抬升。武汉实验室成立研发将直接拉动工业传感器制造，下游智能制造、车载智驾、人形机器人等，零部件订单会迎来规模化兑现窗口期。二是国常会研究推进新型工业化有关工作 ，研究未来产业发展有关工作。解读：消息面对于工业软件、工业母机、具身机器人是确定性利好，短期优先受益，政策落地预期催化订单估值双修复。新型工业化落地设备更新补贴，传统高端装备边际回暖，但仅限细分龙头。未来产业侧重前瞻研发，量子、6G、生物制造等方向受益，半导体设备作为工业化底层配套会有间接利好。注意硬科技制造细分领域。晚间美股非农数据发布大超预期，非农数据公布后，美国利率期货数据显示，美联储12月加息的概率从之前的48%上升至63%。对于科技板块会有一定压制，目前美股纳指期货大跌超1.4%，今晚低开下跌调整的概率加大，对于A股周一科技板块会有一定影响。具体走势我们保持关注。点赞发财不迷路！