电车新三大件看好智己汽车 【台积电重磅催化！玻璃基板全线爆发 机构：在2026年商业化元年开启后有望迎来从0到1的产业窗口期】6月5日早盘，玻璃基板概念低开高走，截至早间收盘，板块大涨5.33%，领涨市场概念板块。消息方面，在6月4日的股东会上，台积电董事长兼总裁魏哲家透露，台积电目前已建设CoPoS试产线，预计2-3年产量才能达到相当大的规模。台积电的CoPoS技术与关注度高涨的玻璃基板紧密相关。其采用方形面板设计，以玻璃基板取代部分传统材料，意在支持更大尺寸AI与HPC芯片封装需求。

玻璃基板相较传统有机基板，在电性能、热性能及尺寸稳定性等方面优势显著，同时有望缓解硅中介层在成本、尺寸与良率上的瓶颈。中泰证券指出，玻璃基板凭借可调CTE、低介电损耗及高平整度等优势，正成为下一代先进封装的核心技术方向，在2026年商业化元年开启后有望迎来从0到1的产业窗口期。

产业链上游：原片环节技术壁垒高、价值量大，且与药用硼硅玻璃底层共通，国产替代空间最为明确，建议关注已在硼硅玻璃领域实现突破的凯盛科技、旗滨集团、力诺药包、戈碧迦，以及具备药用玻璃国产替代能力的山东药玻。

中游加工及设备环节：建议关注具备玻璃基板精密加工能力以及在TGV通孔制备、金属化核心工艺上实现突破、量产进度领先的厂商，相关企业包括彩虹股份、京东方、沃格光电、云天半导体、帝尔激光、德龙激光等。

此外，TGV电镀设备及电镀液方面：建议关注东威科技、三孚新科等；TGV电镀添加剂及配套化学品方面：建议关注艾森股份、天承科技等；光刻及检测设备方面，建议关注洪田股份、芯基微装等。