半导体全线走强 ，两大利好催化行情

6月4日A股半导体板块全线大涨，中船特气20cm涨停，沪硅产业、华峰测控大涨超10%，三安光电、太极实业等多股封板，材料、存储、设备全线飘红 。行情走强受益双重利好：一是WSTS大幅上调行业预期，预计2026年全球半导体规模大增近九成、突破1.5万亿美元，存储芯片同比暴涨249.5%，正式迈入AI驱动超级周期，国内长鑫、长江存储迎来国产兑现窗口 。二是英飞凌、TI、意法等海外模拟大厂集中开启年内二次涨价，成本上行叠加AI算力拉动电源芯片需求外溢，行业从库存修复转向量价齐升。机构认为，海外涨价打开定价空间，国内布局AI服务器电源、存储、半导体材料的厂商优先受益，国产替代迎来业绩兑现良机 。