黄仁勋定调：光互连为下一代AI基建，10家受益A股精简版事件：Computex展会上英伟达黄仁勋表态，继算力、存储后，光互连是未来5-10年AI数据中心核心底座、最大增量赛道，看好迈威尔成长为万亿市值企业，英伟达20亿美金入股并联合研发硅光子与高速光互连，带动A股光互连、CPO板块走强；铜缆瓶颈凸显，全光互联已成行业大势。提示：内容仅供研讨，不构成投资建议 1. 中际旭创：全球高速光模块龙头，800G市占超40%、1.6T达50%-70%，绑定英伟达等巨头，前瞻布局CPO与硅光。2. 新易盛：高端光模块量产落地，1.6T已小批量供货，优质海外客户，业绩弹性充足。3. 天孚通信：纯正CPO无源器件龙头，配套光引擎、光纤阵列，深度供货英伟达、迈威尔。4. 光迅科技：全产业链布局，自研量产硅光芯片，发力CPO，受益国产化替代。5. 胜宏科技：高端高频PCB龙头，专供1.6T光模块、CPO封装，切入海外头部供应链。6. 工业富联：英伟达生态代工厂，自研全光互联服务器，适配NVLink Fusion平台。7. 源杰科技：高速激光芯片龙头，配套800G/1.6T光模块与CPO，实现光源国产化。8. 长飞光纤：全球光纤龙头，AI专用低损耗光纤适配数据中心全光组网。9. 东山精密：量产光模块结构件、连接器，配套800G/1.6T及CPO光引擎。10. 联特科技：高速光模块厂商，1.6T研发领先，产品匹配英伟达、迈威尔互联架构。