6.3晚间重要公告！四大细分迎催化，明日重点留意1.MLCC（被动元件）：军工高景气，产线满产宏明电子：互动实锤MLCC主攻航空航天高可靠领域，国内防务MLCC头部厂商，全线产线高开工，订单充足稳定交付。逻辑：AI服务器+军工双需求共振，高盛确认MLCC为服务器第三大成本，国产替代加速，板块景气持续上行。2.光通信/光器件：MEMS光开关落地，下游订单爆发炬光科技：OCS光线路交换切入MEMS路线，N×N透镜阵列小批量供货，硅光+光交换逐步兑现业绩；锐科激光：子睿芯光纤受益光通信、激光需求，产能利用率超97%，订单饱满。逻辑：英伟达光互连定为AI基建核心，海内外光设备大厂持续备货，头部企业率先放量。3.超级电容：储能+算力电源新增需求落地力合科创：孵化清研电子，布局超级电容+锂电干法工艺，超级电容新增AI数据中心电源场景，行业订单创历史新高。逻辑：算力机房、风电储能双向扩容，超级电容从传统轨交走向算力配套，增量空间打开。4.半导体股权布局，产业资本加码奥瑞德：累计1.3亿增资北京超摩，持股9.9617%，深耕成长期芯片设计；广钢气体+汇成股份：合计出资3.51亿设立合肥产业基金，聚焦半导体股权投资。逻辑：国内半导体国产替代提速，产业资金加速布局上下游优质标的。MLCC 光通信超级电容 半导体A股利好