收盘利好落地，光通信细分迎来爆发契机

A股收市后，光纤、光模块板块再迎产业利好，算力拉动下一条高景气细分赛道正式凸显。

全球AI算力中心集中开工建设，机房布线刚需激增，国内光缆厂商全线满负荷投产，在手订单已经排期至2027年。受制于上游原料约束，光纤企业想要扩产却无处补货，光棒作为光纤的核心母材，已成全产业链最大产能短板。

过往高端光棒高度依赖海外进口，如今供需缺口带动原料涨价，国内行业龙头加速自研扩产，国产化落地持续破除供应链卡脖子难题，产业链盈利重心顺势向上游转移。

光棒紧缺、扩产迫在眉睫，是当下产业链确定性最强的受益环节。随着AI算力建设持续落地兑现，光棒既是本轮行情的核心瓶颈，也是整条光通信链收益最突出的细分方向。