今天市场冲高回落，不过尾盘有所回升，把指数全部拉红。整体成交3.15万亿，比昨天上涨1成多，不过，依旧有3727家公司下跌，仅有1713家公司上涨，个股中位数下跌-0.99%。

今天，以光通信为首的板块再度上涨，本来可以把指数从下行通道中拉出来，可惜下午还是不敌资金的兑现情绪。主要原因还是板块太太集中了，需要不断从其他板块中抽血到海外算力，把其他板块都给抽干了。但这也是没有办法的事情，因为只有这个方向有景气度。当然了，今天大涨也主要受美股光通信大涨影响，两地都是同步的。

与此同时，消费和AI应用又成了出血包。这种冰火两重天的盘面基本无解，因为基本面只有AI相关的少数板块好。

AI需求爆发太快，冲击了供应链的每一个角落，每当一个瓶颈被解决，新的瓶颈就会诞生，而市场最喜欢做的事情，就是提前给这个新的瓶颈去定价。

也许有人会认为，难道永远就这么吵下去吗，会不会哪一天AI没有瓶颈了，需求变弱了？答案是肯定会的。但市场现在基本靠AI投资，如果AI需求下滑，可能其他板块跌得比AI还要多。所以，似乎可以得出这么一个结论，资金这么一边倒的选边站，实际上也是理性的无奈选择。