光通信全线爆发！海外巨头催化光纤光模块主线机会

2026年6月3日 星期三｜施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历

6.3美股光通板块大涨，Marvell冲刺万亿市值；黄仁勋行业表态提振国内光模块产业链，短期题材情绪集中释放，中长线受益AI算力基建扩容落地。

1. 603330天洋新材
光模块胶料卡位龙头，三板封单稳固，短线资金抱团。
国产电子胶放量落地，中长期绑定头部光通信厂。

2. 600487亨通光电
多芯光纤+CPO双赛道，二板强势锁仓走强。
海底光缆出海提速，一季报业绩支撑估值修复。

3. 002132恒星科技
光纤试样验证落地，首板早盘资金抢先布局。
有机硅+机器人线缆双主业，长线成长逻辑扎实。

4. 688655迅捷兴
800G光模块配套PCB，定增加码AI服务器产能。
上游板材国产替代加速，中长期受益算力建设。

5. 600103青山纸业
光模块配套浆纸原料，福建国资加持首板封死。
纸业稳现金流，跨界光通打开全新盈利曲线。

6. 600683京投发展
并购芯态光电切入光芯片，北京国资兜底基本面。
TOD地产稳健，半导体转型带来估值跃迁空间。

7. 300516久之洋
光纤传感叠加商业航天，央企属性抗波动。
军工光电放量，长线军工+通信双轮驱动增长。

8. 000881中广核技
硅光放大器落地，华为供应链+央企双重背书。
核医疗稳步落地，光电新材料打开增量市场。

9. 601231环旭电子
CPO+AI眼镜配套，午后资金抢筹完成首板。
全球电子代工龙头，算力硬件长线订单饱满。

10. 600596新安股份
光纤上游有机硅，人形机器人材料同步供货。
一季报盈利上行，化工新材料成长确定性强。

11. 603938三孚股份
光纤原料+硅基存储芯片，午后封板资金集中进场。
高纯硅国产化提速，中长期绑定半导体上游需求。

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