算力半导体+稀缺小金属抱团！高盛重仓资金7.72亿锚定十大潜力标的

2026年6月3日 星期三丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.3车载CIS新品量产落地→6.5海外锡锗金属现货调价→6月中下旬IDC服务器集中招标采购
1.豪威集团688019（高盛持仓市值7.72亿元）
车载CIS龙头放量落地，半导体国产替代提速；短线资金重仓抱团，长线车载智能化打开成长。
2.兴业银锡000426（高盛持仓市值5.03亿元）
锡锗稀有金属储量充沛，算力金属涨价逻辑稳固；短期大宗商品走强，中长期AI耗锡需求稳步抬升。
3.永鼎股份600105（高盛持仓市值4.11亿元）
线缆叠加超导新材料双赛道，光通信订单持续落地；短线算力线缆风口，长线超导产业化落地受益。
4.蓝色光标300058（高盛持仓市值2.93亿元）
AI出海营销落地变现，海外业务营收持续扩容；短期AI催化行情，中长期全球化流量变现打开空间。
5.伟测科技688372（高盛持仓市值1.95亿元）
半导体封测产能稳步扩充，国产芯片代工需求抬升；短线晶圆紧缺带动订单，长线先进封测国产替代。
6.美利云000815（高盛持仓市值1.50亿元）
IDC算力配套储能建设，国资赋能数据中心扩容；短期算力基建招标催化，中长期东数西算持续落地。
7.云赛智联600602（高盛持仓市值1.39亿元）
上海国资加持IDC算力，本地数据资源得天独厚；短线上海算力项目落地，长线城市智算中心持续建设。
8.云南锗业002428（高盛持仓市值1.29亿元）
战略小金属锗全产业链布局，红外+半导体双需求；短期锗现货涨价，长线军工半导体需求稳步上行。
9.数据港603881（高盛持仓市值1.25亿元）
数据中心定制化算力机柜，头部云厂商深度绑定；短期上游服务器备货，中长期算力租赁涨价兑现业绩。
10.中电港001287（高盛持仓市值1.24亿元）
半导体元器件分销龙头，国产芯片渠道持续拓宽；短线元器件涨价传导盈利，长线国产替代带动分销增量。

免责声明：内容仅为盘面资金复盘梳理，不构成任何投资买卖建议，股市有风险入市需谨慎。
码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。