800亿美元！谷歌重金加码AI基建伯克希尔坚定入局，光模块迎来技术创新与需求共振

盘面催化消息谷歌母公司计划融资800亿美元加码AI基建项目，伯克希尔拟出资100亿美元入局；叠加英伟达Vera Rubin平台量产落地预期，算力硬件板块整体热度抬升；新易盛机构调研反馈，1.6T光模块订单同比大幅增长，全年订单逐季加速放量。一、高速光模块（800G/1.6T）1. 中际旭创：全球光模块龙头，英伟达、谷歌核心供货商，800G/1.6T产品出货量位居全球首位。2. 新易盛：1.6T订单大幅激增，业绩逐季上行，深度绑定海外头部云厂商。3. 华工科技：布局硅光光模块，1.6T CPO产品通过英伟达认证，海外订单持续放量。4. 剑桥科技：同步布局LPO+CPO两大技术路线，一季度净利润环比大增，海外客户拓展成效显著。二、高端光芯片（国产替代主线）1. 源杰科技：国内唯一实现100G EML芯片量产企业，是1.6T光模块核心上游芯片供应商。2. 光迅科技：光芯片+光模块全产业链垂直整合，3.2T硅光模块已进入送样测试阶段。3. 长光华芯：国产高速光芯片标杆企业，产能逐步释放，充分受益行业缺芯带来的产品溢价。4. 仕佳光子：国内PLC芯片龙头，是数据中心高速光互联场景关键元器件。三、光纤光缆+海缆（算力底座）1. 长飞光纤：全球光纤行业龙头，机构测算业绩有望迎来数倍增长，AI算力光纤核心受益标的。2. 亨通光电：海缆+高速光模块双赛道共振，深度对接英伟达产业链，充分受益全球AI基建扩容。3. 中天科技：空芯光纤技术处于国际领先水平，已实现规模化落地交付，算力网络新增核心标的。4. 烽火通信：坐拥光棒-光纤-光缆完整产业链，为AI数据中心高速互联主力供应商。四、光器件/光引擎（CPO核心赛道）1. 天孚通信：光器件平台型龙头，CPO光引擎核心配套厂商，深度绑定英伟达供应链。2. 太辰光：光连接器件龙头，MPO产品切入英伟达供应链，受益高密度布线需求提升。3. 光库科技：高速光器件实力突出，铌酸锂调制器加速国产替代，属于AI算力刚需零部件。4. 博众精工：光模块精密结构件龙头，适配1.6T产品放量，海外头部客户订单饱满。五、光模块配套/散热/上游材料1. 东山精密：光模块结构件+散热龙头，筹划6.29亿美元全资收购尔思光电完善产业布局。2. 嘉元科技：铜箔细分龙头，AI服务器与光模块散热核心原材料供应商。3. 长盈通：AI高速光互联关键组件，国内稀缺光环绕全产业链厂商。4. 凯格精机：光模块封装设备龙头，伴随1.6T产能扩建，设备订单持续提速。⚠️免责：信息取自东财、同花顺等公开平台，仅科普参考，不构成投资指导，股市有风险，投资需谨慎。