今日精选蓝思科技（300433）深度契合本轮AI连接硬件主线，从传统果链玻璃龙头转型AI多赛道精密制造平台，基本面拐点集中在下半年兑现。传统基本盘稳固，手握苹果折叠屏七成UTG超薄玻璃核心订单，单机零部件价值是普通手机三倍，新机临近上市带动产线持续爬坡，持续贡献稳定现金流；算力增量落地显著，自研HDD存储玻璃基板突破海外垄断，通过希捷验证、进入西部数据小批量供货，同时依托并购资产切入AI服务器机柜、液冷散热供应链，深度受益数据中心高速互联扩容逻辑；AI光波导眼镜、人形机器人零部件陆续批量出货，车载座舱玻璃稳步放量，航天级超薄玻璃进入客户认证，四大成长曲线同步落地。一季度亏损源于短期汇兑扰动，并非基本面走弱，伴随下半年新品集中量产，业绩有望迎来修复，在AI硬件赛道估值性价比突出。

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