算力金属+周期资源起飞！锡煤两大稀缺资源迎涨价拐点

2026年6月3日 星期三丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.3焦煤期货交割→6.7锡现货海外报价上调→6月中下旬大宗商品备货旺季开启
1.大有能源600403
二板煤炭龙头，河南国资重组落地；短线焦煤期货大涨催化，长线国企改革释放红利。
2.郑州煤电600121
煤炭跨界算力中心建设，机器人题材锦上添花；短期周期+科技双风口共振。
3.华锡有色600301
算力金属锡核心标的，广西国资赋能产业链；二板走强，中长线AI耗锡量稳步抬升。
4.锡业股份000960
全产业链布局锡资源，资产收购落地增厚业绩；短线金属涨价带动估值修复。
5.红星发展600367
碳酸锶配套MLCC上游，玻璃基板原料供应商；二板受益电子材料涨价周期。
6.中化国际600500
环氧树脂配套PCB产业链，央企属性稳基本面；短线原材料涨价抬升盈利预期。
7.圣泉集团605589
电子树脂供货PCB厂商，可转债获批助力扩产；中长线AIPC放量拉动树脂需求。
8.江西铜业600362
阴极铜适配高速线缆，一季报业绩超预期；铜缆需求扩容打开中长期成长。
9.节能铁汉300197
二板重组落地，环保+央企双属性；并购催化短期行情，长线生态基建稳步落地。
10.方大集团000055
回购叠加AI应用落地，轨交建材双主业；二板震荡上行，中长期基建投资托底业绩。

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