液冷+数据中心供电走强！算力功耗革新催生电源板块机遇

2026年6月3日 星期三丨施谷漫游｜只讲实战逻辑

事件驱动日历：6.4液冷服务器集采招标→6.9英伟达AI电源标准落地→6月下旬数据中心新基建开工潮
1.金房能源001210
二板领跑供冷赛道，数据中心综合能源落地；短线算力耗电扩容催化，长线绿电配套稳增长。
2.福达合金603045
电接触材料配套液冷电源，更名叠加业绩扭亏；中长线服务器放量抬升产品需求。
3.达实智能002421
液冷服务器+AIoT双布局，机器人业务增厚收益；短线板块轮动资金持续加仓。
4.华微电子600360
功率半导体绑定算力电源，国资加持分红落地；中长期国产功率器件替代提速。
5.麦格米特002851
英伟达AI电源全栈供货，GB300订单落地；短期算力电源紧缺带来涨价预期。
6.韶能股份000601
算电协同储能双赛道，定增延长产能周期；长线新型电力系统建设打开空间。
7.中京电子002579
AIPC高阶HDI配套液冷PCB，定增扩产夯实产能；二板确立短线强势地位。
8.博威合金601137
算力服务器铜材材料龙头，正交背板独家供货；中长线液冷迭代拉动原材料需求。
9.意华股份002897
华为800G连接器配套液冷线缆，CPO协同走强；短期高速互联需求集中爆发。
10.鑫科材料600255
铜合金带材供货高速连接，国企属性稳估值；一季报增长带动中长期盈利修复。

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