早评：A股冲高回落延续分化！光通信和农业迎兑现机会

1、美股光通信板块大涨：美股三大指数小幅收涨，迈威尔科技大涨刺激光通信板块领涨，叠加全球首条超低损多芯光缆线路在青岛正式开通的利好刺激，今日A股光通信题材高开的可能性较大，但防范低走风险。近日崛起AIPC概念大概率分化，有业绩支撑的个股，回调是机会。

2、有关部门印发《加快农业农村现代化规划》：直接利好以大北农和隆平高科为代表种业概念，和以大禹节水和智慧农业为代表的人工智能农业概念。农业并非市场主线，一日游的可能性较大，是兑现机会。

今天A股冲高回落，最终小幅涨跌，延续结构分化行情的可能性较大，沪指将在4040至4095区间震荡。昨日市场虽然热点杂乱，但基本围绕两个方向：1、软科技方向：高位AI和半导体硬科技方向短期补跌风险较大，部分资金转向AI应用、云计算和数据中心等软科技方向。2、防御板块：部分资金流向以电力、中字头和高股息为代表的低位价值股，逢低布局。总之，目前A股有科技和防御两条线，科技这条线内部正从硬科技向软科技方向转移；防御板块存在估值修复机会，但短线持续大涨的可能性不大，更适合中长线布局。