【6.3盘前早评】外围利好加持，科技主线迎修复行情一、隔夜外围美股科技板块全线走强，英伟达硅光CPO技术量产落地，光通信个股大幅暴涨；中概、金价同步走高，外围情绪向好，对A股形成开盘托底，北向资金回流预期抬升 。二、国内重磅消息1. 政策催化：《求是》发文锚定量子、6G、具身智能、氢能等六大未来产业；新一轮央企改革落地，市值纳入考核，低位央企迎来估值修复窗口；上海落地资管新政，引导险资、社保等长线资金入市，大盘4030点政策支撑夯实。

2. 产业利好：英伟达Spectrum-X硅光交换机量产，CPO、高速光模块迎来产业强催化；台北电子展持续释放AI PC、半导体订单；多地迎峰度夏储能项目落地，电力储能景气上行 。

3. 资金面：ETF时隔34日大额净流入，新发权益基金扎堆科创、芯片、AI赛道，低位科技有基金抄底支撑。三、大盘点位预判沪指震荡修复为主，支撑4040点，压力4080点；创业板、科创50强于主板，市场结构性行情不变，指数无系统性大跌风险。四、今日主线方向1. CPO/光通信（核心主线）：海外巨头大涨+技术量产双重利好，新易盛、天孚通信、中际旭创重点跟踪。

2. AI PC+MLCC被动元件：产业链订单持续兑现，春秋电子、风华高科为细分标杆。

3. 煤炭+火电储能：盛夏用电高峰临近，高股息防御属性突出，震荡走强概率大。

4. 存储芯片：海外原厂产能收紧涨价，国产替代提速，兆易创新、北京君正留意低吸机会。五、操作思路仓位保持六成，主线科技逢分歧低吸，高位题材不追涨；煤炭做稳健底仓配置，指数冲高乏力逐步减仓兑现短线利润。风险提示：内容仅供行情复盘参考，不构成任何投资建议