6.03周三盘前｜明日方向梳理一、光纤、光互联资讯：黄仁勋、Marvell CEO同台交流，观点：未来AI比拼核心不在算力而在互联，布线原则能用铜就用铜、必需用光才用光。相关标的：远东股份、通宇通讯、长飞光纤、亨通光电、汇源通信二、存储芯片资讯：SK海力士表态，内存芯片紧缺行情延续至2030年，规划未来五年翻倍扩产内存产能，匹配全球AI基建催生的芯片缺口。相关标的：澜起科技、兆易创新、北京君正、德明利、长电科技三、量子科技资讯：IBM拟投入超100亿美元布局量子计算，计划2029年落地全球首台大规模容错量子计算机。相关标的：国盾量子、中科曙光、光迅科技、科大国创、中国长城四、光模块资讯：英伟达Spectrum-X以太网硅光工艺实现量产，相较传统光收发器，网络能效提升5倍。相关标的：紫光股份、中际旭创、光迅科技、天孚通信、华工科技五、商业航天/太空算力资讯：北京落地政策利好，国内首个太空算力创新中心落户海淀，卫星物联网打开千亿商用空间。相关标的：通宇通讯、信维通信、西部材料、烽火通信、长江通信六、泛AI+腾讯概念资讯：机构消息，腾讯内测嵌入微信的AI Agent产品，项目定为企业最高优先级，利好AI应用落地提速。相关标的：实益达、群兴玩具、达实智能、世纪恒通、博睿数据备注：内容整理自东财、同花顺、财联社等公开信息，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。