周二舆情热度：

①光纤/光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、通宇通讯、长飞光纤、亨通光电、汇源通信、长江通信、永鼎股份）

②商业航天-长征12B首飞成功；SpaceX 上市倒计时， 北京太空智算研究院成立 ；全球商业航天迈向新阶段；（通宇通讯、信维通信、西部材料、烽火通信 、长江通信、昊志机电等）

③泛AI/腾讯概念-机构称，腾讯正内测一款内嵌于微信的AI Agent原型，被定为公司最高战略优先级，有望加速AI应用落地。（实益达、群兴玩具、达实智能、世纪恒通、博睿数据等）

④机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（昊志机电、福达合金、东杰智能、中大力德、博威合金、模塑科技、宇环数控等）

⑤被动元件/MLCC-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%;（博杰股份、信维通信、火炬电子、鸿远电子、达利凯普、深圳华强、云汉芯城等）