美光6月24日披露财报，临近节点存储板块大概率会迎来一轮上涨，A股没有直接对标原厂的个股，优先关注德明利、江波龙、佰维三只存储模组标的，对了，还有个大普微。另外长鑫存储预计7月初上市、最快6月底落地，上市利好会带动存储板块集体走强，可提前布局兆易创新，当下是不错的布局时点；存储封测、存储EDA这类非核心支线标的性价比偏低，没必要参与，浪费时间和资金。参考此前案例：日本铠侠5月18日发布业绩当天股价直接涨停，之后区间再涨四五十个点，足以印证存储行情周期还很长。放眼整个AI产业链，光模块、存储、光纤赛道景气周期同样没走完。AI产业逻辑扎实，海外科技巨头投入数万亿美元真金白银，日韩股市行情也深度绑定AI与存储周期；反观A股市场小作文泛滥，板块走势偏弱，稍有利空就容易大幅调整。