存储芯片再度传来重磅利好！

消息一：SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。存储芯片产能瓶颈问题可能会持续到2030年。

消息二：存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。

存储芯片供需关系严重失衡，供应远远跟不上需求，而扩产建厂又需要2-3年的时间周期，固存储芯片的超级周期波澜壮阔，存储芯片不是缺芯潮，是缺芯海啸！

存储芯片在AI科技革命驱动下，已经不再是片面的单一的传统周期逻辑（3-4年一轮的周期循环），而是高成长长期的增长的超级周期。

原因有三：1、AI需求范式转移：从“训练”到“推理”，存储用量非线性增长。2、供给端结构性收缩：HBM“抽血效应”锁定高端产能。3、商业模式重构：长期协议(LTA)锁死产能与盈利确定性。

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