后续布局新题材务必先手进场，只聚焦北美产业链标的；国内多数相关品种缺乏实打实业绩支撑，纯粹是资金收割散户的镰刀盘。从玻璃基板、存储行业增量，到PCB价值抬升、MLCC景气上行，再到光纤价格上行、AI PC赛道，整条科技主线逻辑清晰。操作上我也完成调仓，卖出国瓷材料，换入弹性更强的商络电子；AI PC细分里，华勤技术的基本面与走势都大幅优于铂科新材。当下操作思路坚持去弱留强，持仓只做低吸布局，盘中坚决不追高位个股。很多人把AI产业链当成纯题材鬼故事，但我更认可产业趋势的核心逻辑，尤其是英伟达链，行情只是上涨时间早晚、轮动先后的区别。核心优质标的出现回调，从来都不是离场卖出的理由，反而属于分批低吸的机会。