【800亿美元！谷歌重金加码AI基建 伯克希尔坚定入局 光模块迎技术创新与需求共振】6月2日早盘，以光通信模块为代表的算力硬件板块V型反转，中京电子、亨通光电、长飞光纤强势涨停，光库科技、源杰科技、博众精工等涨逾10%，新易盛、凯格精机、东山精密、太辰光等多股显著拉升。消息面上，谷歌母公司拟融资800亿美元加码AI基础设施建设，伯克希尔将入股100亿美元。此外，Vera Rubin的量产预期，也进一步提振了算力硬件方向的交易热情。同时，新易盛近日在机构调研中透露，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大，预计今年呈现逐季快速增长趋势。

随着全球AI大模型厂商持续推出新一代模型，各个垂直行业用户数量增长将催生更多的训练和推理算力需求，算力基础设施之间的光互联需求将继续拉动无源光器件产品的快速增长。另一方面，伴随着数据中心算力规模提升与网络架构升级，800G、1.6T高速率光模块、CPO交换机等光通讯硬件设备在数据中心领域的应用需求将有望进一步增长，成为光通信行业应对AI算力互联需求的新一代光连接解决方案，这将导致无源光器件进一步向高密度、高速率、低损耗、高集成度等方向发展。

AI浪潮下，光通信模块已然成为核心赛道之一，相关概念股的未来增长前景也获机构看好。根据5家及以上机构一致预测，多达14只概念股今年业绩有望翻倍增长，其中，机构预计嘉元科技净利或同比大增12倍，长飞光纤有望实现近8倍业绩增长，东山精密、源杰科技、长盈通预测净利增幅均在3倍以上。（东方财富）