市场重新定义AI对软件行业的赋能价值，悲观预期扭转后，大幅提振了资金对软件行业的信心。

近期甲骨文、微软等AI软件龙头持续反弹，映射到A股，昨天AI赛道迎来明显的高低切换。虽然今天上午AI应用高开低走，资金分歧较大，但板块人气核心易点天下、天地在线整体承接都还不错，短期奇哥继续看好AI应用方向的机会。有报道称：腾讯正测试微信AI智能体原型，最快本月启动上线合规流程。受消息刺激，腾讯控股大涨近8%，带动腾讯概念股走强，世纪恒通涨超10%，群兴玩具涨停，科华数据涨近8%。昨天黄仁勋在GTC大会上为Token背书，明确Token是AI时代的新生产要素。

随着算力基建不断完善，海内外Token调用量呈指数级爆发，AI短剧、AI营销与AI电商等领域已跑通商业模式，有望带来明确的结构性投资机会。前期全球科技大厂都在大幅烧钱，疯狂加码算力基建，后面必然会将重心放在AI应用上，没有业绩落地就无法形成完整的价值闭环。字节跳动正式发布Coze 3.0智能体，支持多Agent协作与夸端同步。华为开发者大会定档6月12日，有望给AI全场景落地带来更多技术支撑。AI应用催化密集，机构也开始吹风AI应用，AI广告、AI教育、AI医疗、AI金融等方向都是降本增效较为明显的领域，谁先落地谁吃肉～！