6月2日收盘总结：四大主线定调，六月下半场这样布局

综合今日盘面、资金流向、板块强弱，六月下半场四大主线清晰：AI应用、高股息周期（煤炭/电力）、AI PC、MLCC/PCB，结构性行情延续。

• AI应用（传媒、软件、办公）：资金硬转软，低位补涨+业绩落地，弹性最大，重点关注连板龙头。

• 高股息周期（煤炭、电力）：低估值+高股息+供需改善+国改催化，防御性强、持续性好，机构抱团核心。

• AI PC：算力下沉新赛道，硬件换代周期开启，订单爆发，科技细分新龙头。

• MLCC/PCB：AI硬件隐形高景气，用量暴增+价格复苏，硬科技避风港。

操作策略：

• 仓位：五成左右，不重仓、不空仓，灵活应对轮动。

• 方向：避高就低、抓主线、做轮动，坚决规避高位纯题材、无业绩支撑标的。

• 手法：回调低吸、不追高，煤炭电力看支撑，AI应用看连板，AI PC、MLCC看趋势