【看联播读商机】6.1板块机会一、2026年国家医保药品目录调整启动政策优化创新药医保准入规则，新增预申报机制，创新药、CXO、国产自研抗肿瘤药直接受益；医保扩容加速创新药商业化放量，利空仿制药集采品种，利好具备充足管线的头部药企。核心标的1. 恒瑞医药（600276）：国内创新药龙头，多款重磅肿瘤新药有望纳入新版医保2. 百济神州（688235）：全球自研BTK抑制剂、PD-1管线丰富3. 药明康德（603259）：CXO龙头，创新药研发外包，创新药上市放量直接带动订单4. 信达生物（01801，港股）：PD-1、自免新药管线充足

二、制造业高端化、智能化转型加速政策驱动工业机器人、工业母机、工业软件、AI智能制造设备、高端工控全面景气，设备替换、产线数字化改造需求爆发，高端装备制造长期主线走强。核心标的1. 汇川技术（300124）：工控、工业机器人全产业链龙头2. 科德数控（688305）：五轴高端机床，航空航天高端加工核心设备3. 鼎捷数智（300378）：制造业工业软件龙头，数字化工厂解决方案4. 工业富联（601138）：AI服务器+高端精密制造，智能制造算力底座5. 华东数控（002248）：五轴机床、人形机器人加工设备

三、长征十二号乙遥一运载火箭发射成功商业航天里程碑事件，利好火箭结构件、航天复材、卫星导航、星链星座、航天电子赛道，商业航天订单放量预期升温。核心标的1. 中航高科（600862）：火箭碳纤维复材核心供应商2. 海格通信（002465）：北斗导航、航天通信设备龙头3. 铖昌科技（001270）：星载相控阵芯片，卫星组网核心配套4. 超捷股份（301005）：商业火箭高强度紧固件、箭体结构件5. 航天动力（600343）：火箭发动机配套企业

四、哈伊高铁开行首趟动车组测试列车东北高铁基建落地，铁路施工、轨道装备、高铁电气、轨道交通信号全线受益，铁路基建央企估值修复，轨道交通设备需求增量。核心标的1. 中国中铁（601390）：高铁土建施工绝对龙头2. 中国中车（601766）：动车组整车制造核心企业3. 中国通号（688009）：高铁列控系统龙头4. 马钢股份（600808）：高铁车轮、轨道钢材核心供应商

五、广州—乌鲁木齐—法兰克福新航线首航洲际国际航线新增，民航出行需求复苏，航空运营、机场枢纽、航空物流板块盈利预期抬升，南航核心受益，乌鲁木齐、广州机场流量提升。核心标的1. 南方航空（600029）：本次航线执飞航司，洲际航线收益增厚2. 白云机场（600004）：广州始发枢纽机场，国际客流增长3. 新疆机场（600890）：乌鲁木齐地窝堡机场核心运营主体4. 上海机场（600009）：国际航空出行复苏主线标的

以上预测综合了公开市场信息和技术分析，仅为投资参考，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。