午评：盘面现三大关键变化

1. 科技板块短期回调释放风险，下跌越干脆，半年报前后反弹机会越充足，存储芯片、电子材料、算力、PCB方向均可重点留意。

2. 大盘步入季节性行情，6-8月为煤炭、化工传统旺季。煤炭可关注兖矿能源、昊华能源、潞安环能；化工聚焦制冷剂赛道，标的看巨化股份、多氟多、三美股份。

3. 市场高低位风格切换，一季报表现亮眼的新消费、创新药迎来机会。消费标的涵盖盐津铺子、妙可蓝多、珀莱雅、安井食品、三只松鼠、泡泡玛特、蜜雪冰城；创新药优先布局港A股相关ETF。

今日午盘PCB、CPO意外回落，短期尚未形成明确趋势。若板块在7月15日前回撤30%-40%，龙头标的在半年报阶段仍具备博弈价值。中长期来看，消费、医药有望走出三年长牛。此外，储能赛道重点关注设备端及磷酸铁锂正极材料。